फोटोवोल्टिक उद्योग में चार बड़े बदलाव होने वाले हैं

जनवरी से नवंबर 2021 तक, चीन में नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता 34.8GW थी, जो साल-दर-साल 34.5% की वृद्धि थी।यह देखते हुए कि 2020 में स्थापित क्षमता का लगभग आधा दिसंबर में होगा, 2021 के पूरे वर्ष के लिए विकास दर बाजार की उम्मीदों से काफी कम होगी।चाइना फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अपनी वार्षिक स्थापित क्षमता पूर्वानुमान को 10GW से घटाकर 45-55GW कर दिया।
2030 में कार्बन शिखर और 2060 में कार्बन तटस्थता के लक्ष्य को सामने रखने के बाद, जीवन के सभी क्षेत्रों में आम तौर पर यह माना जाता है कि फोटोवोल्टिक उद्योग एक ऐतिहासिक सुनहरे विकास चक्र की शुरूआत करेगा, लेकिन पूरे 2021 में कीमतों में वृद्धि ने एक अत्यधिक औद्योगिक वातावरण बनाया है।
ऊपर से नीचे तक, फोटोवोल्टिक उद्योग श्रृंखला मोटे तौर पर चार विनिर्माण लिंक में विभाजित है: सिलिकॉन सामग्री, सिलिकॉन वेफर्स, सेल और मॉड्यूल, प्लस पावर स्टेशन विकास, कुल पांच लिंक।

2021 की शुरुआत के बाद, सिलिकॉन वेफर्स, सेल कंडक्शन, सुपरिम्पोज्ड ग्लास, ईवा फिल्म, बैकप्लेन, फ्रेम और अन्य सहायक सामग्री की कीमत में वृद्धि होगी।वर्ष के दौरान तीन साल पहले मॉड्यूल की कीमत 2 युआन/डब्ल्यू पर वापस धकेल दी गई थी, और 2020 में यह 1.57 हो जाएगी। युआन/डब्ल्यू।पिछले एक दशक में, घटक कीमतों ने मूल रूप से एकतरफा नीचे की ओर तर्क का पालन किया है, और 2021 में कीमतों में बदलाव ने डाउनस्ट्रीम बिजली स्टेशनों को स्थापित करने की इच्छा को रोक दिया है।

भविष्य में, फोटोवोल्टिक उद्योग श्रृंखला में विभिन्न लिंक का असमान विकास जारी रहेगा।आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करना सभी कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।मूल्य में उतार-चढ़ाव अनुपालन दर को बहुत कम कर देगा और उद्योग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा।
उद्योग श्रृंखला और विशाल घरेलू परियोजना भंडार की कीमत में गिरावट की उम्मीदों के आधार पर, फोटोवोल्टिक उद्योग संघ भविष्यवाणी करता है कि 2022 में नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता 75GW से अधिक होने की संभावना है।उनमें से, वितरित फोटोवोल्टिक जलवायु धीरे-धीरे आकार ले रही है, और बाजार आकार लेना शुरू कर रहा है।

दोहरे कार्बन लक्ष्यों से प्रेरित होकर, पूंजी फोटोवोल्टिक को बढ़ाने के लिए हाथ-पांव मार रही है, क्षमता विस्तार का एक नया दौर शुरू हो गया है, संरचनात्मक अतिरिक्त और असंतुलन अभी भी मौजूद हैं, और यह तेज भी हो सकता है।नए और पुराने खिलाड़ियों के बीच लड़ाई के तहत, उद्योग संरचना अपरिहार्य है।

1、सिलिकॉन सामग्री के लिए अभी भी एक अच्छा वर्ष है

2021 में मूल्य वृद्धि के तहत, फोटोवोल्टिक विनिर्माण के चार प्रमुख लिंक असमान होंगे।

जनवरी से सितंबर तक, सिलिकॉन सामग्री, सिलिकॉन वेफर्स, सौर सेल और मॉड्यूल की कीमतों में क्रमशः 165%, 62.6%, 20% और 10.8% की वृद्धि हुई।मूल्य वृद्धि सिलिकॉन सामग्री की उच्च आपूर्ति और उच्च कीमत की कमी के कारण है।अत्यधिक केंद्रित सिलिकॉन वेफर कंपनियों ने भी वर्ष की पहली छमाही में लाभांश प्राप्त किया।वर्ष की दूसरी छमाही में, नई उत्पादन क्षमता जारी होने और कम लागत वाली सूची के समाप्त होने के कारण मुनाफा कम हो गया;बैटरी और मॉड्यूल पर लागतों को पारित करने की क्षमता काफी कमजोर हो जाती है, और मुनाफे को गंभीर रूप से नुकसान होता है।

क्षमता प्रतियोगिता के एक नए दौर के उद्घाटन के साथ, विनिर्माण पक्ष पर लाभ वितरण 2022 में बदल जाएगा: सिलिकॉन सामग्री लाभ कमा रही है, सिलिकॉन वेफर प्रतिस्पर्धा भयंकर है, और बैटरी और मॉड्यूल लाभ बहाल होने की उम्मीद है।

अगले साल, सिलिकॉन सामग्री की समग्र आपूर्ति और मांग कसकर संतुलित रहेगी, और मूल्य केंद्र नीचे की ओर बढ़ेगा, लेकिन यह लिंक अभी भी उच्च लाभ बनाए रखेगा।2021 में, लगभग 580,000 टन सिलिकॉन सामग्री की कुल आपूर्ति मूल रूप से टर्मिनल प्रतिष्ठानों की मांग से मेल खाती है;हालांकि, 300 गीगावॉट से अधिक की उत्पादन क्षमता के साथ सिलिकॉन वेफर एंड की तुलना में, यह कम आपूर्ति में है, जिससे बाजार में कीमतों में तेजी, जमाखोरी और कीमतों में बढ़ोतरी की घटना होती है।

यद्यपि 2021 में सिलिकॉन सामग्री के उच्च लाभ ने उत्पादन विस्तार किया है, उच्च प्रवेश बाधाओं और लंबे उत्पादन विस्तार चक्रों के कारण, अगले वर्ष सिलिकॉन वेफर्स के साथ उत्पादन क्षमता में अंतर अभी भी स्पष्ट होगा।

2022 के अंत में, घरेलू पॉलीसिलिकॉन उत्पादन क्षमता 850,000 टन / वर्ष होगी।विदेशी उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए, यह 230GW की स्थापित मांग को पूरा कर सकता है।2022 के अंत में, केवल Top5 सिलिकॉन वेफर कंपनियां लगभग 100GW नई क्षमता जोड़ देंगी, और सिलिकॉन वेफर्स की कुल क्षमता 500GW के करीब होगी।

क्षमता रिलीज की गति, दोहरी ऊर्जा खपत नियंत्रण संकेतक और ओवरहाल जैसे अनिश्चित कारकों को ध्यान में रखते हुए, नई सिलिकॉन उत्पादन क्षमता 2022 की पहली छमाही में सीमित हो जाएगी, कठोर डाउनस्ट्रीम मांग, और कसकर संतुलित आपूर्ति और मांग पर आरोपित किया जाएगा।वर्ष के दूसरे भाग में आपूर्ति संबंधी तनाव प्रभावी रूप से दूर हो जाएगा।

सिलिकॉन सामग्री की कीमतों के संदर्भ में, 2022 की पहली छमाही में लगातार गिरावट आएगी, और वर्ष की दूसरी छमाही में गिरावट तेज हो सकती है।वार्षिक कीमत 150,000-200,000 युआन/टन हो सकती है।

हालांकि यह कीमत 2021 से गिर गई है, यह अभी भी इतिहास में एक उच्च स्तर पर है, और प्रमुख निर्माताओं की क्षमता उपयोग दर और लाभप्रदता उच्च बनी रहेगी।

कीमतों से प्रेरित होकर, लगभग सभी प्रमुख घरेलू सिलिकॉन सामग्री ने अपने उत्पादन का विस्तार करने की योजना को पहले ही खारिज कर दिया है।सामान्यतया, एक सिलिकॉन सामग्री परियोजना का उत्पादन चक्र लगभग 18 महीने का होता है, उत्पादन क्षमता की रिलीज दर धीमी होती है, उत्पादन क्षमता का लचीलापन भी छोटा होता है, और स्टार्ट-अप और शटडाउन लागत अधिक होती है।एक बार जब टर्मिनल समायोजित होना शुरू हो जाता है, तो सिलिकॉन सामग्री लिंक निष्क्रिय अवस्था में आ जाएगा।

सिलिकॉन सामग्री की अल्पकालिक आपूर्ति तंग बनी हुई है, और उत्पादन क्षमता अगले 2-3 वर्षों में जारी रहेगी, और आपूर्ति मध्यम और लंबी अवधि में मांग से अधिक हो सकती है।

वर्तमान में, सिलिकॉन कंपनियों द्वारा घोषित उत्पादन क्षमता 3 मिलियन टन से अधिक हो गई है, जो 1,200GW की स्थापित मांग को पूरा कर सकती है।निर्माणाधीन विशाल क्षमता को देखते हुए, सिलिकॉन कंपनियों के लिए अच्छे दिन केवल 2022 होने की संभावना है।

2、उच्च-लाभ वाले सिलिकॉन वेफर्स का युग समाप्त हो गया है
2022 में, सिलिकॉन वेफर खंड उत्पादन क्षमता के अधिक विस्तार के कड़वे फल का स्वाद चखेगा और सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी खंड बन जाएगा।मुनाफे और औद्योगिक एकाग्रता में गिरावट आएगी, और यह पांच साल के उच्च-लाभ वाले युग को विदाई देगा।
दोहरे कार्बन लक्ष्यों से प्रेरित, उच्च-लाभ, कम-दहलीज सिलिकॉन वेफर खंड पूंजी द्वारा अधिक अनुकूल है।उत्पादन क्षमता के विस्तार के साथ अतिरिक्त लाभ धीरे-धीरे गायब हो जाता है, और सिलिकॉन सामग्री की कीमत में वृद्धि सिलिकॉन वेफर मुनाफे के क्षरण को तेज करती है।2022 की दूसरी छमाही में, नई सिलिकॉन सामग्री उत्पादन क्षमता के जारी होने के साथ, सिलिकॉन वेफर एंड पर मूल्य युद्ध होने की संभावना है।तब तक, मुनाफा बहुत कम हो जाएगा, और दूसरी और तीसरी पंक्ति की कुछ उत्पादन क्षमता बाजार से हट सकती है।
अपस्ट्रीम सिलिकॉन सामग्री और वेफर कीमतों के कॉलबैक के साथ, और स्थापित क्षमता के लिए मजबूत डाउनस्ट्रीम मांग के समर्थन के साथ, 2022 में सौर कोशिकाओं और घटकों की लाभप्रदता की मरम्मत की जाएगी, और स्प्लिंटरिंग से पीड़ित होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

3、फोटोवोल्टिक विनिर्माण एक नया प्रतिस्पर्धी परिदृश्य बनाएगा

उपरोक्त अनुमान के अनुसार, 2022 में फोटोवोल्टिक उद्योग श्रृंखला का सबसे दर्दनाक हिस्सा सिलिकॉन वेफर्स का गंभीर अधिशेष है, जिसमें विशेष सिलिकॉन वेफर निर्माता सबसे अधिक हैं;सबसे खुश अभी भी सिलिकॉन सामग्री कंपनियां हैं, और नेता सबसे अधिक लाभ कमाएंगे।
वर्तमान में, फोटोवोल्टिक कंपनियों की वित्तपोषण क्षमता में काफी वृद्धि हुई है, लेकिन तेजी से तकनीकी प्रगति ने संपत्ति के मूल्यह्रास में तेजी लाई है।इस संदर्भ में, ऊर्ध्वाधर एकीकरण एक दोधारी तलवार है, विशेष रूप से उन दो लिंक में जहां बैटरी और सिलिकॉन सामग्री का अधिक निवेश किया जाता है।सहयोग एक अच्छा तरीका है।
उद्योग के मुनाफे के पुनर्गठन और नए खिलाड़ियों की आमद के साथ, 2022 में फोटोवोल्टिक उद्योग के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में भी बड़े चर होंगे।
दोहरे कार्बन लक्ष्यों से प्रेरित होकर, अधिक से अधिक नए प्रवेशकर्ता फोटोवोल्टिक निर्माण में निवेश कर रहे हैं, जो पारंपरिक फोटोवोल्टिक कंपनियों के लिए बड़ी चुनौतियां लाता है और इससे औद्योगिक संरचना में मूलभूत परिवर्तन हो सकते हैं।
इतिहास में यह पहली बार है कि सीमा पार पूंजी ने इतने बड़े पैमाने पर फोटोवोल्टिक निर्माण में प्रवेश किया है।नए प्रवेशकों को हमेशा देर से शुरू होने का लाभ मिलता है, और मूल प्रतिस्पर्धा के बिना पुराने खिलाड़ियों को अमीर धन के साथ नए लोगों द्वारा आसानी से समाप्त किए जाने की संभावना है।

4、वितरित पावर स्टेशन अब सहायक भूमिका नहीं है
पावर स्टेशन फोटोवोल्टिक की डाउनस्ट्रीम लिंक है।2022 में पावर स्टेशन की स्थापित क्षमता संरचना में भी नई विशेषताएं दिखाई देंगी।
फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्रों को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है: केंद्रीकृत और वितरित।उत्तरार्द्ध को औद्योगिक और वाणिज्यिक और घरेलू उपयोग में विभाजित किया गया है।नीति के प्रोत्साहन और 3 सेंट प्रति किलोवाट-घंटे बिजली की सब्सिडी देने की नीति से लाभान्वित, उपयोगकर्ता की स्थापित क्षमता आसमान छू गई है;जबकि केंद्रीकृत स्थापित क्षमता मूल्य वृद्धि के कारण सिकुड़ गई है, 2021 में वितरित स्थापित क्षमता की संभावना रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच जाएगी, और कुल स्थापित क्षमता का अनुपात भी बढ़ जाएगा।इतिहास में पहली बार सुपर केंद्रीकृत।
जनवरी से अक्टूबर 2021 तक, वितरित स्थापित क्षमता 19GW थी, जो इसी अवधि में कुल स्थापित क्षमता का लगभग 65% थी, जिसमें से घरेलू उपयोग वर्ष-दर-वर्ष 106% बढ़कर 13.6GW हो गया, जो इसका मुख्य स्रोत था। नई स्थापित क्षमता।
लंबे समय से, वितरित फोटोवोल्टिक बाजार मुख्य रूप से निजी उद्यमों द्वारा इसके विखंडन और छोटे आकार के कारण विकसित किया गया है।देश में वितरित फोटोवोल्टिक की संभावित स्थापित क्षमता 500GW से अधिक है।हालांकि, कुछ स्थानीय सरकारों और उद्यमों द्वारा नीतियों की अपर्याप्त समझ और समग्र योजना की कमी के कारण, वास्तविक संचालन में अक्सर अराजकता होती थी।चाइना फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार, चीन में 60GW से अधिक की कुल बड़े पैमाने की आधार परियोजनाओं की घोषणा की गई है, और 19 प्रांतों (क्षेत्रों और शहरों) में फोटोवोल्टिक बिजली संयंत्रों की कुल तैनाती का पैमाना लगभग 89.28 GW है।
इसके आधार पर, उद्योग श्रृंखला की कीमतों में गिरावट की उम्मीदों को सुपरइम्पोज़ करते हुए, चाइना फोटोवोल्टिक इंडस्ट्री एसोसिएशन ने भविष्यवाणी की है कि 2022 में नई स्थापित फोटोवोल्टिक क्षमता 75GW से अधिक होगी।